Розмальовка перевертень – це графічні картинки із зображенням міфічного істоти. Полуволк напівлюдина з гострими іклами і величезними кігтями володіє неймовірною силою. Частіше це створення виглядає як людина, але як тільки настає повний місяць, він перетворюється на хижака. З давніх часів складають легенди про загадкову тварину. Якщо він кого-небудь укусить або подряпає, то в наступну повний місяць, заражений теж перетворитися на звіра. Розмальовка занурить юного художника в дивно-фантастичний світ, він зможе прикрасити перевертня за своїми колірними уподобаннями і придумати цікаву історію.
